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FINANCE
Real estate financing: due diligence and key financing schemes

Auditer en anglais les projets d’investissement immobilier

Objectifs

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : - Négocier en anglais les montages de financement immobilier - Mettre en pratique en anglais les termes utilisés par les banques finançant des programmes de promotion et d’investissement immobiliers - Identifier comment les banques organisent leur audit de projet d’investissement immobilier, et le format de data room qu’ils attendent de leurs clients promoteurs ou investisseurs - Identifier les principaux montages de financement d’acquisition immobilier et en optimiser la structuration

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1. Review of fundamentals - What is Non-Recourse finance in real estate? - The notion of leverage: raising the Return on Investment ( ROI) with Debt. - The real estate investment class typology: Core , Core+, Value Added 2. How banks organise their due diligence ? Key focus points for the lenders / Key points of negotiation for the investors a. The legal due diligence: key issues, arbitrage, securing elements, jurisdictions b. The rental report and what it tells us >> Atelier : les participants analysent l'état locatif d'un portefeuille d'actifs logistiques en France c. Valuation of real estate assets: review of the different asset valuation methods and key issues around the LTV – based financing >> Étude de cas : les participants évaluent 2 rapports d'expertise et comparent les méthodes d'évaluation de 2 différents actifs : un centre commercial au Portugal et un immeuble de bureaux à Paris. 3. Key financing schemes for real estate investments : structuring, and main terms and conditions a. Financing one sole asset held by a Special Purpose Vehicle (SPV) b. Financing a « share deal » / the acquisition of a real estate company c. Sale and lease back structures; OpCo / PropCo structures d. Real estate Leasing schemes e. Financing the acquisition of a portfolio of assets >> Étude de cas : les participants effectuent la due diligence d'un financement

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PUBLIC Banquiers, analystes, investisseurs, asset managers, directions financières, propriétaires utilisateurs, chefs d’entreprise, promoteurs, courtiers, juristes PRÉREQUIS Avoir des notions d’analyse financière. Niveau d’anglais courant écrit et oral

MOYENS PÉDAGOGIQUES - Alternance entre aspects théoriques, études de cas et échanges d’expérience - Notre pédagogie favorise l'interactivité et le partage d'expérience entre participants et intervenants SUIVI ET ÉVALUATION - Le suivi de l’exécution de l’action de formation se fera à l’aide d’une feuille de présence émargée par demi-journée. - Une évaluation à chaud de l’action de formation sera à compléter par le stagiaire à l’issue de la journée. - Une attestation de fin de formation sera envoyée au stagiaire à l'issue de la formation.